***新進展！華晨系重整計劃已獲批，華晨中國短暫停牌，兩家上市公司實控人將變更

8月3日，華晨中國（01114.HK）發布公告稱，公司股份自8月3日上午09時37分起短暫停牌，以待刊發內幕消息。停牌前，華晨中國股價報3.94港元/股，總市值為198.78億港元。

圖片來源：華晨中國公告

消息面上，8月1日，華晨中國曾披露稱，公司獲控股股東華晨汽車集團控股有限公司（以下簡稱華晨集團）通知，華晨集團債權人已批準華晨集團重整計劃，但重整計劃仍需沈陽市中級人民法院（以下簡稱沈陽中院）批準。

隨后在8月3日，金杯汽車（600609.SH）發布公告，對于間接控股股東重整***新進展進行披露。公告顯示，公司收到華晨集團及沈陽市汽車工業資產經營有限公司（以下簡稱資產公司）出具的《告知函》，2023年8月2日，沈陽中院裁定批準《華晨汽車集團控股有限公司等12家企業實質合并重整計劃》（以下簡稱《重整計劃》）并終止華晨集團等12家企業重整程序。至此，從2020年11月持續至今的華晨系重整，終于有了“落錘”的跡象。

圖片來源：金杯汽車公告

根據公告披露信息，今年6月14日，沈陽汽車與華晨集團等12家企業、管理人共同簽署了《華晨汽車集團控股有限公司等12家企業實質合并重整之投資協議》（以下簡稱《重整投資協議》），沈陽中院定于6月30日上午09時30分召開華晨集團等12家企業實質合并重整案第四次債權人會議；6月30日，華晨集團等12家企業召開第四次債權人會議，表決時間延期至7月31日18時；7月31日，《重整計劃》草案獲得債權人會議表決通過。

根據華晨中國此前披露的信息，華晨集團重整投資人遴選評審委員會選定沈陽汽車為華晨集團重整的潛在投資人。作為華晨集團重整的一部分，華晨集團管理人建議以拍賣方式處置遼寧鑫瑞（即遼寧鑫瑞汽車產業發展有限公司）所持有的華晨中國0.44%股權。隨后在7月3日，遼寧鑫瑞持有的華晨中國0.44%股權于當日上午10時05分在中拍平臺拍賣成交。***終拍賣會只有一個參與者，以底價成交，成交價為約1.58億元，溢價率為0%。

根據上述《重整投資協議》，沈陽汽車擬作為總投資人，以取得華晨集團100%股權的方式整體承接華晨集團等12家實質合并重整企業資產（華晨中國0.44%的股權，華晨集團持有的、全部質押給債權人的廣發銀行股份有限公司股權及相應孳息，以及其他破產重整程序中依法已/擬通過拍賣或其他方式處置的資產除外），包括核心資產華晨中國、金杯汽車、申華控股三家上市公司的控制權及其他非上市資產，以及附件一清單所列示的融資租賃物。

此次投資中，沈陽汽車未對重整企業持有的華晨中國、金杯汽車、申華控股三家上市公司股權相關資產進行單獨報價。據悉，沈陽汽車本次投資的交易對價不超過人民幣164億元，主要交易架構為通過出資人權益調整，將華晨集團100%股權調整至沈陽汽車，資金來源則為沈陽汽車自有及自籌資金。

金杯汽車在上述公告中表示，截至公告日，華晨集團通過其全資子公司資產公司持有金杯汽車約2.43億股股份，占金杯汽車總股本的18.53%，上述股份中有7360萬股處于司法凍結狀態，有7654.26萬股通過光大證券股份有限公司信用交易擔保證券賬戶持有；華晨集團通過其子公司遼寧申華控股股份有限公司持有金杯汽車約22.86萬股股份，占金杯汽車總股本的0.02%；華晨集團的一致行動人遼寧并購股權投資基金合伙企業(有限合伙)持有金杯汽車約2.19億股股份，占金杯汽車總股本的16.67%。

圖片來源：視覺中國

金杯汽車方面表示，華晨集團及其一致行動人合計持有金杯汽車約4.62億股股份，占金杯汽車總股本的35.21%。鑒于《重整計劃》已獲法院裁定批準后生效，沈陽汽車將成為公司的間接控股股東，公司實際控制人將變更為沈陽市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱沈陽市國資委）。公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東及其關聯方相互獨立。華晨集團的重整事項不會對公司日常生產經營產生影響，公司的生產經營情況正常。

同在8月3日，華晨系另一家上市公司申華控股（600653.SH）也發布公告稱，截至公告日，公司間接控股股東華晨集團直接及通過遼寧正國、遼寧華晟間接持有公司股份合計約4.46億股，占公司總股本的22.93%。鑒于《重整計劃》已獲法院裁定批準后生效，沈陽汽車將成為公司的間接控股股東，公司實際控制人將變更為沈陽市國資委。

值得一提的是，7月18日，華晨中國曾宣布，擬于8月31日就出售華晨寶馬汽車25%股權所得款項派發特別股息，每股0.96港元。

對于未來的發展，華晨中國方面表示，目前正研究及發掘多個投資機會，包括與寶馬合作供應寶馬汽車的零部件、可能拓展至新能源汽車制造及零部件業務以及其他汽車業務。

截至《每日經濟新聞》記者發稿，申華控股報2.09元/股，漲幅為0.97%；金杯汽車報5.38元/股，跌幅為0.55%。

每日經濟新聞

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